Axonics® annonce la levée intégrale par les preneurs fermes de leur option d’achat d’actions supplémentaires

IRVINE, Californie--(BUSINESS WIRE)--Axonics Modulation Technologies, Inc. (NASDAQ : AXNX) (« Axonics »), société de technologies médicales spécialisée dans la conception, le développement et la commercialisation de solutions de neuromodulation sacrée (« NMS ») innovantes et minimalement invasives destinées au traitement de l’hyperactivité vésicale (« HAV »), de l’incontinence fécale (« IF »), et de la rétention urinaire (« RU »), a annoncé aujourd’hui que les souscripteurs de son premier appel public à l’épargne avaient exercé pleinement leur option d’achat sur 1 200 000 d’actions ordinaires supplémentaires d’Axonics, au prix d’offre publique initiale de 15,00 USD par action, moins déductions et commissions de prise ferme.

Du fait de cet exercice, le nombre total d’actions ordinaires vendues par Axonics dans le cadre de l’appel a augmenté pour passer à 9 200 000 actions, représentant un produit brut total de 138 millions USD, avant déductions et commissions de prise ferme et dépenses d’offre.

Les actions ordinaires d’Axonics sont négociées sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole boursier « AXNX » depuis le 31 octobre 2018.

BofA Merrill Lynch et Morgan Stanley ont agi en tant que teneurs de livre conjoints dans le cadre de l’offre. Wells Fargo Securities a agi en tant que gestionnaire principal, et SunTrust Robinson Humphrey, en tant que cogestionnaire dans le cadre de l’offre.

Une déclaration d’enregistrement sur Formulaire S-1, comprenant un prospectus relatif à l’offre, a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission américaine le 30 octobre 2018, et déclarée effective par cette dernière. L’offre de ces actions a été uniquement émise par le biais de ce prospectus. Des exemplaires du prospectus peuvent être obtenus auprès de BofA Merrill Lynch, NC1-004-03-43, 200 North College Street, 3rd Floor, Charlotte, NC 28255-0001, Attention : Prospectus Department, ou par courrier électronique à l’adresse dg.prospectus_requests@baml.com ; ou auprès de Morgan Stanley & Co. LLC, Attention : Prospectus Department,180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY10014.

Ce communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat. En outre, aucune vente de ces titres ne sera autorisée dans tout état ou juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant son enregistrement ou son accréditation en vertu des lois sur les valeurs mobilières des états ou juridictions concernés.

À propos d’Axonics Modulation Technologies, Inc.

Axonics a développé un système de NMS rechargeable (r-SNM) innovant, destiné au traitement des patients souffrant de HAV, d’IF, et de RU. Le système r-SNM exclusif d’Axonics a été conçu pour offrir des dimensions inférieures de 60 % à celles des technologies existantes, ainsi qu’une durée de vie d’environ 15 ans. Axonics jouit actuellement d’autorisations de commercialisation en Europe, au Canada et en Australie pour l’HAV, l’IF et la RU.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.