Az IHS Holding Limited bejelentette a cég első nyilvános tőzsdei részvénykibocsátása keretében kibocsátásra kerülő részvényeinek árát

LONDON--()--A megosztott távközlési infrastrukturális eszközök független tulajdonosai, működtetői és fejlesztői közt világviszonylatban az egyik legnagyobbnak számító IHS Holding Limited (a továbbiakban „IHS Towers”) október 14-én bejelentette, hogy az IHS Towers által a cég első nyilvános tőzsdei részvénykibocsátása keretében felkínált 18 000 000 törzsrészvény részvényenként 21,00 USA dolláros áron vásárolható meg. A kibocsátás jegyzésgarantálóinak ugyanakkor 30 napos opció is rendelkezésére áll további 2 700 000 törzsrészvény IHS Towers-től a jegyzésgarantálói engedménnyel csökkentett első nyilvános tőzsdei részvénykibocsátási áron való megvásárlására. Az „IHS” tőzsdei azonosítóval rendelkező törzsrészvények kereskedése a New York-i Értéktőzsdén várhatóan 2021. október 14-én kezdődik meg.

A kibocsátás zárására előreláthatólag 2021. október 18-án kerül sor a szokásos zárási feltételek teljesülésének függvényében.

A kibocsátásban közös fő könyvvezetőkként a Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC és a Citigroup Global Markets Inc. működik közre. A kibocsátás közös könyvvezetői a RBC Capital Markets, a LLC, Barclays Capital Inc. és az Absa Bank Limited lesznek. A kibocsátás során a társszervezői (co-manager) feladatokat a Cowen and Company, LLC, az Investec Bank plc, a Renaissance Securities (Cyprus) Limited, a Rand Merchant Bank nevet viselő divíziója által képviselt FirstRand Bank Limited londoni fiókja, az Academy Securities, Inc., a Loop Capital Markets LLC, a Samuel A. Ramirez & Company, Inc., a Siebert Williams Shank & Co., LLC és a Tigress Financial Partners LLC látja el.

A kibocsátás kizárólag a részvénykibocsátási tájékoztató alapján történik. A kibocsátásra vonatkozó végleges részvénykibocsátási tájékoztató, mihelyt elérhetővé válik, bármelyik alábbi forrásból beszerezhető:

  • Goldman Sachs & Co. LLC, cím: Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, telefon: 1-866-471-2526, illetve email: prospectus-ny@ny.email.gs.com;
  • J.P. Morgan Securities LLC, (a Broadridge Financial Solutions-ön keresztül) 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, telefon: 1-866-803-9204, illetve email: prospectus-eg_fi@jpmchase.com; vagy
  • Citigroup Global Markets Inc., (a Broadridge Financial Solutions-ön keresztül), 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, telefon: 1-800-831-9146.

A fenti értékpapírokkal kapcsolatos regisztrációs nyilatkozat az F-1 jelű formanyomtatványon benyújtásra került az Amerikai Egyesült Államok Értékpapír és Tőzsdefelügyeletéhez (Securities and Exchange Commission [a továbbiakban „SEC”]), és a SEC azt hatályosnak nyilvánította. Ez a sajtóközlemény nem minősül ezeknek az értékpapíroknak az eladására vonatkozó ajánlatnak, illetve vételi ajánlatkérésnek, és az értékpapírok nem kerülnek eladásra semmilyen államban vagy jogrendben, ahol az ilyen ajánlat, ajánlatkérés vagy értékesítés a regisztráció vagy az adott állam vagy jogrend értékpapírokra vonatkozó jogszabályai szerinti minősülés megszerzése előtt törvényellenes lenne.

E közlemény hivatalos, mérvadó változata az eredeti forrásnyelven közzétett szöveg. A fordítás csak az olvasó kényelmét szolgálja, és összevetendo a forrásnyelven írt szöveggel, amely az egyetlen jogi érvénnyel bíró változat.

Contacts

Médiakapcsolatok:
Sard Verbinnen & Co
Email: IHS-SVC@SARDVERB.com

Befektetői kapcsolatok:
InvestorRelations@ihstowers.com