Resumen: Pacific Drilling anuncia fijación de precio de la cantidad de 1.000 millones de dólares en obligaciones senior garantizadas

LUXEMBURGO--(BUSINESS WIRE)--Pacific Drilling S.A. (OTC: PACDQ) (“Pacific Drilling” o la “empresa”) ha anunciado el precio de su oferta privada recientemente anunciada de 1.000 millones de dólares en obligaciones senior garantizadas, compuesta de una cantidad de 750 millones de dólares en bonos preferentes con garantía hipotecaria de primer grado al 8,375 % con vencimiento en 2023 (los “bonos preferentes con garantía hipotecaria de primer grado”) y 250 millones de dólares en bonos con garantía hipotecaria de segundo grado de pago en especie al 11,00 0% y 12.000 % con vencimiento en 2024 (los “bonos con garantía hipotecaria de segundo grado” y junto con los bonos con garantía hipotecaria de primer grado, los “bonos”). Las ofertas de los bonos se cerrarán previsiblemente el 26 de septiembre de 2018, sujeto al cumplimiento de las condiciones normativas de cierre, momento en el que los beneficios netos de las ofertas se financiarán en cuentas de garantía independientes, pendientes de la emergencia de la bancarrota de Pacific Drilling.

“bonos con garantía hipotecaria de segundo grado”

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